安捷播放器16.0.3.51 每天看懂一家公司——合盛硅业(603260)

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公司先容

合盛硅业公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料居品的研发、坐蓐及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最齐全、坐蓐范围最大的企业之一。公司自2005年树立起，便投身工业硅、有机硅面貌建设，现依然与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、闻明企业建立了正常、密切的业务互助相干，公司的行业龙头地位隆起。

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公司股权

合盛硅业首创东谈主罗立国为公司实控东谈主，现任公司董事长，与其子女罗燚、罗烨栋臆测持有公司78.59%股权，实控东谈主处分训戒丰富，股权结构踏实。

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前十大流畅股

截止 2024-03-31为止，前十大流畅股东累计持有：8.90亿股，累计占流畅股比：82.87% ，较上期加多313.86万股

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主要财务数据

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光伏产业链+硅基新材料

公司依托“煤－电－硅”产业链协同发展的上风，不息培植工业硅、有机硅产能 及市集占有率。公司当今具有 119 万吨/年工业硅产能，云南昭通 40 万吨工业硅于 2022 年 8 月份初始建设，瞻望 2023 年 Q2 有望投产，届时公司工业硅总产能将达 到 159 万吨，进一步沉稳工业硅龙头地位。把柄公告，2022 年新疆东部合盛煤电硅 一体化面貌二期年产 40 万吨工业硅面貌顺利罢了投产，其主要建设 40 万吨/年的工 业硅，何况新建 32 台 33MVA 电炉、配套脱硫脱硝装配、环保设施及配套变配电 装配等从属设施，不错充分欺诈公司在新疆产业园区的一体化协同上风，进一步发 挥公司的时刻上风和合座范围上风。此外现时公司还具有工业硅在建面貌“云南合盛 水电硅轮回经济面貌—80 万吨/年工业硅坐蓐及配套 60 万吨型煤加工坐蓐（一 期）”。云南“绿－电－硅”轮回经济坐蓐基地一期建设 38 万吨工业硅，该面貌的建设 将充分欺诈云南当地绿色能源上风，进一步证明公司的时刻上风和合座范围上风， 培植公司工业硅居品市集占有率，为多晶硅行业增长对原料工业硅的需求提供有劲 保险，提高公司的经济效益。有机硅方面，跟着公司在 2022 年新疆硅业新材料煤电硅一体化面貌二期的顺利投产，公司有机硅中间体产能已达到 86.54 万吨。有机硅在建面貌为“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化面貌三期年产 20 万 吨硅氧烷及卑鄙深加工面貌”，主要建设年产 20 万吨硅氧烷及卑鄙深加工坐蓐线， 阻挡完善有机硅卑鄙居品。

光伏鸿沟范围扩展，新能源产业链布局进一步完善。当今公司在光伏鸿沟的在 建面貌布局包括新疆东部合盛硅业有限公司年产 20 万吨高纯晶硅面貌和新疆中部 光伏一体化产业园面貌（包含中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅面貌、中部合盛年 产 20GW 光伏组件面貌、中部合盛年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃 制造面貌）。公司在光伏鸿沟的建设一方面妥贴行业发展趋势，向卑鄙进行业务领 域延迟，拓展建设光伏组件产能，进一步扩大和完善了公司在硅基新材料的布局， 培植公司的产业范围和空洞市集竞争实力；另一方面落实了公司向工业硅卑鄙进一 步拓展的合座策略缱绻， 酿成公司光伏新能源产业链一体化的样式，酿成了“多晶硅 －单晶切片－电板组件&光伏玻璃－光伏发电”的齐全产业链，成心于公司打造新的 盈利增长点，为公司中遥远可不息发展提供保险，成心于公司产业升级。跟着公司 光伏鸿沟产业链的进一步完善，将为公司遥远成长注入新能源。

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公司是我国硅基新材料行业中业务链最齐全、坐蓐范围最大的企业之一，在硅基新材料的研发干预快速增长。基于自己硅基原材料低本钱的上风，公司在工业硅 传统卑鄙发展高强度硅铝合金；在光伏产业链，公司研发布局光伏硅胶、碳纤维保 温材料，既完善光伏产业链，又具有一定原料上风。而在半导体鸿沟，公司在碳化硅 衬底、外延均有布局，改日碳化硅面貌将进一步丰富公司硅基新材料业务鸿沟。

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硅基新材料加快布局，碳化硅初始量产销售。公司树立合盛硅业（上海）南翔研 发制造中心，用于有机硅居品研发和第三代半导体碳化硅长晶时刻和有机硅材料高 端居品的商榷。同期，公司全资子公司合盛新材已齐全掌捏了碳化硅材料的原料合 成、晶体孕育、衬底加工以及晶片外延等全产业链中枢工艺时刻，糟蹋了要害材料 （多孔石墨、涂层材料）和装备的时刻壁垒，当今碳化硅坐蓐线已具备量产才气， 居品良率处于国内企业跳动水平，在要害时刻缱绻方面已追逐上国外龙头企业水平。6 英寸衬底和外延片已取得国内多家卑鄙器件客户的考证，并顺利斥地了日韩、欧 好意思客户；8 英寸衬底研发顺利，并罢了了样品的产出。有机硅卑鄙高端居品等时刻 研发也在有序鼓励，为公司改日在硅基能源赛谈上进一步沉稳龙头地位构建弘远的 时刻护城河。

投资亮点

工业硅+有机硅价钱处于底部，需求复苏下改日价钱仍有弹性

2022 年卑鄙需求安靖，工业硅和有机硅价钱不息下落。把柄百川数 据，工业硅和有机中间体硅均价分散为 21452.33、23772.88 元/吨， 同比下降 14.69%、24.55%。2023Q1 工业硅和有机硅中间体均价分 别为 18890.56、17002.22 元/吨，环比下降 11.59%、3.63%。当今有 机硅已跌破行业平均本钱线，大宗厂商处于亏蚀景色，开工率下降， 改日跟着卑鄙需求进一步开释以及工业硅厂商去库存，工业硅和有机 硅价钱将有望平缓回暖。2023 Q1 硅价处于行业底部，公司工业硅产 销量环比培植，功绩仍大幅环比改善，彰显公司低本钱上风下的弘远 韧性，改日有望需求推动价钱，盈利逐步取得建立。

主业产能不息扩展，范围效应带动盈利才气培植

扫尾 2022 年末，公司工业硅产能 122 万吨/年，有机硅单体产能 133 万吨/年，工业硅产能加多主要为东部合盛 40 万吨/年工业硅面貌二 期面貌建成投产；有机硅产能加多主要为新疆硅业新材料煤电硅一体 化面貌二期年产 20 万吨硅氧烷及卑鄙深加工面貌建成投产。2022 年 公司工业硅产 / 销 量 分 别 为 96.05/58.38 万 吨 ， 分 别 同 比 +21.46%/+9.43%；有机硅产/销量分散为 96.10/58.58 万吨，分散同 比+47.57%/+41.87%。2023Q1 季度，公司工业硅产/销量分散为 34.70/18.07 万吨，分散环比+35.91%/+32.60%；公司有机硅产/销量 分散为 29.08/16.03 万吨，分散环比+5.44%/-0.86%。工业硅、有机硅 产销量的大幅增长，保证了公司在硅价下行时依旧能保持营收不息增 长的才气。改日跟着新产能的落地投产，将进一步沉稳公司行业龙头 地位，同期扩大坐蓐将进一步裁汰坐蓐本钱，充分证明公司范围上风。

光伏产业链+硅基新材料共同发力，硅化工龙头进一步沉稳 

2023 年 4 月 20 日晚，公司进一步发布公告示意拟通过全资子公司中部合盛在乌鲁木皆甘泉堡经济时刻斥地区（工业区）内进行“新疆中部 合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化面貌（年产 20GW 光伏组件 面貌）”投资建设，面貌预估总投资 205 亿元；在乌鲁木皆甘泉堡经济 时刻斥地区（工业区）内进行“新疆中部合盛硅业有限公司年产 150 万 吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作面貌”投资建设，面貌预估总投 资 44.55 亿元；在鄯善工业园区内进行“新疆东部合盛硅业有限公司年 产 20 万吨高纯晶硅面貌”投资建设，面貌瞻望投资 176.31 亿元。公司 不息布局光伏产业链，在光伏组件、光伏玻璃、硅料等规范发力，落 实了公司向硅化工卑鄙进一步拓展的合座策略缱绻，酿成公司光伏新 能源产业链一体化的样式，成心于公司打造新的盈利增长点，为公司 中遥远可不息发展提供保险。此外，公司齐全掌捏了 SiC 原料合成、 晶体孕育、衬底加工以及晶片外延的全产业链中枢工艺时刻，2 万片 宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化坐蓐线面貌已通过验收，并 具备量产才气。跟着硅基产业链阻挡潦倒游延迟，改日公司有望酿成 工业硅-硅料-切片-组件-光伏玻璃-光伏电站以及半导体碳化硅材料为 一体的硅基全产业链龙头企业。

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